آنچین و آینده بازار های مالی

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، در دنیای امروز با رشد اقتصاد جهانی شاهد رشد روزافزون بازارهای مالی هستیم. یکی از داغ‌ترین بازارهای این روزها مربوط به دنیای ارزهای دیجیتال است. تحلیل آنچنین یکی از روش‌های نوین برای تحلیل بازارهای مالی ارز دیجیتال است که نسبت به روش‌های فاندامنتال و تکنیکال کاربردی‌تر است و منجر به افزایش سرمایه معامله گرتن این تحلیل می‌شود. اما آنچین چیست؟ این تحلیل چگونه انجام می‌گیرد؟ در ادامه پاسخ این سوالات را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

تعریف بلاک چین

برای درک درست از مفهوم آنچین و نحوه عملکرد آن ابتدا باید به خوبی با مفهوم بلاک چین آشنا باشید. اگر بخواهیم به طور ساده و مفید سیستم بلاک چین را تعریف کنیم، ابتدا باید مفهوم کلمه بلاک چین را درک کنیم. در لغت عبارت بلاک چین (Blockchain) از دو کلمه Block (بلوک) و Chain (زنجیره) تشکیل شده است که به معنای زنجیره‌ای از بلوک‌ها است. در دنیای رمز ارزها در هرکدام از این بلاک‌ها اطلاعاتی ذخیره می‌شوند که به بلاک‌های بعدی ارتباط دارند و در واقع همه آن‌ها مثل زنجیر به یکدیگر متصل هستند و داده تمام تراکنش‌ها و ... را در خود ذخیره می‌کنند.

این اطلاعات در یک سرور یا سیستم‌های یک ارگان ذخیره نمی‌شوند؛ بلکه این اطلاعات توسط نودهای شبکه که درواقع انسان های داوطلب در سراسر دنیا هستند ذخیره می شود. پس سیستم بلاک چین، نوعی سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است، اما با این تفاوت که این اطلاعات در بین تمام اعضای سیستم توزیع شده و همه این اطلاعات باهم در ارتباط هستند.

تحلیل آنچین

از آنجا که بلاکچین اطلاعات را به صورت متن باز ذخیره میکند و تمام اطلاعات ذخیره شده توسط کاربران و تحلیلگران قابل دستیابی و مطالعه است، در بازار رمزارزها نوعی سبک تحلیل جدید به نام تحلیل آنچین به وجود آمده است.

این تحلیل را تا حدودی می‌توان مشابه تحلیل فاندامنتال محسوب کرد با این تفاوت که در تحلیل onchain از داده‌های موجود در بلاک چین برای ارزشیابی یک شبکه استفاده می‌شود؛ در حالی که در تحلیل فاندامنتال ارزش واقعی یک پروژه یا شرکت مد نظر است.

تحلیل دیتای onchain راهی است برای اینکه دسترسی به اطلاعات برای همه آزاد و برابر باشد و رانت اطلاعاتی از بین برود. دیتای آنچین در واقع به کمک اطلاعات انباشته شده در شبکه شفاف بیت کوین، دسترسی به داده‌ها را برای همه برابر و ساده می‌کند.

منبع آموزشی :

برای درک درست و دید مناسب از آنچین و تکنولوژی آنچین نیاز است تا مقالات ، مستندات و فیلم های تحلیلی در رابطه با این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم . جهت مطالعه مقالات ، مستندات و تحلیل های آنچین از اینجا اقدام کنید.

عملکرد onchain

برای درک نحوه عملکرد این تحلیل ابتدا باید نگاهی به نحوه ساز و کار معاملات در بستر بلاک چین یا معاملات زنجیره‌ای بیندازیم. به هرگونه تراکنش ارز دیجیتال که روی بلاک چین انجام شود و اعتبار آن به وضعیت بلاک چین وابسته باشد، معاملات زنجیره‌ای می‌گویند.

به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت زمانی این تراکنش‌ها روی سیستم بلاک ‌چین معتبر خواهد بود که بلاک ‌چین به‌روزرسانی شده باشد. تراکنش‌های زنجیره‌ای باعث امنیت و شفافیت بسیار زیادی خواهند شد و این عامل را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل اعتماد به بازار رمز ارزها تلقی کرد.

در نتیجه می‌توان گفت در تحلیل آنچین تمام اطلاعات ثبت شده روی بلاک چین به‌طور کامل بررسی شده و در گام بعدی فرمول‌های خاصی روی آن‌ها اعمال می‌شود و در انتها به کمک همین داده‌ها می‌توان آینده بازار را پیش بینی کرد و سرمایه دیجیتال را افزایش داد.

اجزای onchain

برای فهم بهتر ساز و کار این روش می‌توان اجزای آن را به سه لایه سلامت شبکه، رفتار خریداران و فروشندگان و ارزیابی ارزش تقسیم کرد که تحلیل آنچین با بررسی تمام این موارد امکان‌پذیر خواهد بود. اجزای لایه اول شامل امنیت (نرخ هش و نرخ استخراج)، یکپارچگی پولی (موجودی در گردش و نرخ صدور)، کاربردها (آدرس‌های فعال و حجم تراکنش‌ها) و شفافیت شبکه بیت کوین می‌شود.

به طور مشخص در تمام بازارهای سرمایه و به ویژه سرمایه دیجیتال، عوامل در خرید و فروش را می‌توان به دو دسته خرد و بزرگ تقسیم کرد. در این بازار بازیگران بزرگتری هستند که روی خریداران و فعالین در بنگاه‌ها و واسطه‌ها تاثیرگذارند و اگر بازیگران کوچکتر در خلاف جهت بازیگران بزرگ حرکت کنند، مسلما ضرر خواهند کرد. با استفاده از شاخص‌های داده‌های onchain می‌توان فعالیت این دسته (عوامل بزگ) را به خوبی تحلیل کرد.

ماینرها زمانی که قیمت مبادلاتی رمز ارز برابر یا کمتر از قیمت واقعی آن است دست به فروش گسترده‌ دارایی‌هایشان در بازار نمی‌زنند. پی بردن به این فاصله قیمتی به کمک دیتای آنچین ممکن می‌شود. دیتای on chain به ما کمک می‌کند ارزش واقعی را تخمین بزنیم و سپس پی ببریم که قیمت بازار در حباب منفی قرار دارد یا حباب مثبت.

منابع آنچین

به طور کلی ذخیره و نگهداری یک کپی از کل بلاک چین برای هر شخص یا سازمانی امکان‌پذیر نیست. جمع‌آوری، ساختار و تجزیه و تحلیل منطقی داده‌های بلاک چین، کار دشوارتری است که نیازمند صرف انرژی، پول و زمان بیشتری نیز است. در سال‌های اخیر شرکت‌های مختلفی پدید آمده‌اند که داده‌های آفچین و آنچین را به کاربران ارائه می‌دهد. در ادامه به بررسی چند منبع برتر ارائه‌دهنده اطلاعات بلاک چین می‌پردازیم.

و کافیست یک معامله گر نحوه تحلیل این داده ها را آموزش دیده باشد تا بتواند با اطلاعاتی که این شرکت ها در قالب نمودارها در اختیار مخاطبانشان قرار میدهند سرمایه گذاری و معاملات موفقی داشته باشد.

Glassnode

این شرکت شهرت خود را مدیون پلتفرم آنلاین خود است؛ چون از رابط کاربری خیلی خوبی برخوردار است که استفاده از آن حتی برای افراد مبتدی نیز ممکن است. در طرح رایگان این شرکت می‌توان به مجموعه گسترده‌ای از نقاط داده دسترسی داشت. در آکادمی این شرکت نیز آموزش‌های مفید بسیاری درباره مفاهیم و شاخص‌های تحلیل آنچین به صورت رایگان برای کاربران وجود دارد.

Dappradar

این شرکت توانایی ردیابی بیش از 3000 برنامه غیرمتمرکز (dapps) را در زمان واقعی دارد. این پلتفرم مرکزی برای دسترسی به رتبه‌بندی محبوب‌ترین برنامه‌های کاربردی در حال اجرا روی سیستم‌های محاسباتی توزیع شده است. پلتفرم این شرکت به عنوان یک کانال توزیع برای توسعه‌دهندگانی عمل می‌کند که به دنبال گسترش دامنه دسترسی خود هستند.

CryptoQuant

کریپتو کوانت ارائه‌دهنده راه حل داده بلاک چین مستقر در سئول است که تمرکز اصلی آن بر بیت کوین، اتریوم و استیبل کوین‌ها است. داده های آن از طریق API یا مستقیماً در پایتون، R و اکسل در دسترس هستند. به طور کلی داده‌های پلتفرم این شرکت در چهار دسته داده‌های آنچین، تبادل داده‌ها، داده‌های ماینر و داده‌های شبکه دسته‌بندی می‌شوند.

انتهای پیام/ر